人族少女阿空从天而降，坠入阎门寒潭，失去全部记忆。阎门门主阎魔因她与千年前亡妻喜容貌相同，将她留在身边观察。阿空一边适应妖界生活，一边寻找自己的身世。阎魔则在确认她是否与神魔之眼，虚无幻境及魔教阴谋有关的过程中，逐渐对她产生真实感情。阿空体内隐藏着极其强大的上古力量，后被揭示为与女娲之力有关。魔教大祭司虹企图通过献祭妖族打开虚无幻境，阿空正是从虚无幻境中坠落的人，也是封印危机的关键。阎魔阿空以及阎门众人经历魔教追杀，内部奸细，身世揭露和情感误会后，最终共同面对虚无幻境。
崂山太清宫，书生舍命守护白牡丹花妖香玉，人妖殊途遭道士阻挠，书生惨死花下。香玉跪求东岳大帝，获三世转世之约。第一世，她转世为秀女甄婉入宫寻得皇帝，却遭并蒂红牡丹与太后构陷，帝妃双双殒命。第二世，她成庶女瑶光，与盲眼侯爷谢均豪再续前缘，却因侯府阴谋误会爱人，大婚之日刺杀对方后自刎。第三世，江南孤女沈离与状元蔡谦重逢，联手揭露丞相灭门贪腐罪行，终得皇帝赐婚。历经四世生死磨难，白牡丹与转世书生终得愿得一心人，白首不相离。
齐天大圣封圣千年之际，花果山十长老无故石化，山顶仙石经四十九日异象诞出小石猴孙小圣。他由通臂仙、青萝婆婆抚育长大，历经猕猴王作乱之痛，得金箍棒传承平定祸乱，“齐天小圣”的名号传遍三界，却在庆功宴上醉落幽冥，开启了追查十长老离世真相的旅程。东土高僧唐半偈奉旨西行补全真经，于子午岭与孙小圣相遇，后陆续收猪一戒、沙致和为徒，点化流沙河九颅，师徒四人一马正式踏上西行路。途中历狮驼岭降妖、比丘国救童、玉兔情劫三重劫难，众人在磨难中淬炼心性，继续向着西天跋涉前行。
