东北出马玄师沈元清为人低调，带着两个徒弟方直和钱满仓守着一家镇上的玄堂，专司驱邪避凶。这日，师徒三人为在乱葬岗贪玩而被附身的虎子请走老太太鬼，回到玄堂时却接到来自南洋富商陈家的请柬。为了却二十年前欠下的因果，虽然家仙阻拦，断香警示，师徒三人依然坚持踏上南下之路。适时陈家生乱，富商陈金发病急乱投医，请来各路高人，其中自称拿督的郑天福和沈元清师徒从海路便杠上，当夜，几路人马开始各施手段对付邪祟。
齐天大圣封圣千年之际，花果山十长老无故石化，山顶仙石经四十九日异象诞出小石猴孙小圣。他由通臂仙、青萝婆婆抚育长大，历经猕猴王作乱之痛，得金箍棒传承平定祸乱，“齐天小圣”的名号传遍三界，却在庆功宴上醉落幽冥，开启了追查十长老离世真相的旅程。东土高僧唐半偈奉旨西行补全真经，于子午岭与孙小圣相遇，后陆续收猪一戒、沙致和为徒，点化流沙河九颅，师徒四人一马正式踏上西行路。途中历狮驼岭降妖、比丘国救童、玉兔情劫三重劫难，众人在磨难中淬炼心性，继续向着西天跋涉前行。
沈默受伤失忆后，把救他的季明轩误认为恋人并爱上对方；恢复记忆后，季明轩为了留住沈默展开了新的情感拉扯。
