沈默受伤失忆后，把救他的季明轩误认为恋人并爱上对方；恢复记忆后，季明轩为了留住沈默展开了新的情感拉扯。
东北出马玄师沈元清为人低调，带着两个徒弟方直和钱满仓守着一家镇上的玄堂，专司驱邪避凶。这日，师徒三人为在乱葬岗贪玩而被附身的虎子请走老太太鬼，回到玄堂时却接到来自南洋富商陈家的请柬。为了却二十年前欠下的因果，虽然家仙阻拦，断香警示，师徒三人依然坚持踏上南下之路。适时陈家生乱，富商陈金发病急乱投医，请来各路高人，其中自称拿督的郑天福和沈元清师徒从海路便杠上，当夜，几路人马开始各施手段对付邪祟。
在两界交界处，桃夭经营着桃夭客栈，一日她接下任务——接近重明换取百年妖丹。桃夭试图勾引却屡遭冷遇，趁重明受伤时用带催情效果的妖力为他疗伤，反遭反噬昏迷。醒来后发现自己被重明用赤珠锁在脚踝，无法离开他三丈之外。崩溃的桃夭想尽办法折磨重明，过程中重明却数次护她周全，甚至为她受伤。两人关系渐渐超越交易，桃夭动了真心。妖族遇险，为救同族，重明让桃夭恢复前世记忆。前世她是桃瑶，深爱凡人沈自清，却被他背叛，引来除妖师，将妖族一网打尽。悲愤的桃瑶，以血献祭，与所有人同归于尽。
